Cada detalle del cliente, listo antes de tocar la puerta
El CRM de servicios de campo de ProHelper mantiene conectadas las Cuentas, Contactos, Propiedades y Equipos, con historial completo de trabajos, notas y fotos en cada registro: la profundidad que te da una gran plataforma, organizada para que encuentres cualquier cosa en segundos. Búscalo desde la oficina o desde la camioneta, incluso cuando pierdas señal.
- Reduce el tiempo que pasas buscando información de clientes: las Cuentas, Propiedades y Equipos se conectan en un solo lugar
- Llega preparado a cada trabajo con el historial completo, los detalles del equipo y las notas de acceso al alcance de la mano
- Nunca pierdas el conocimiento del negocio cuando cambie tu personal, porque las notas y el historial viven en el registro
- Consulta y actualiza los registros de clientes en el campo incluso sin internet, y luego sincroniza automáticamente
Lo que puedes hacer con CRM y gestión de clientes
Las Cuentas como tu única fuente de verdad
Cada cliente es una Cuenta que reúne sus contactos, propiedades, equipos, trabajos, presupuestos, facturas y pagos. Se acabó buscar entre hojas de cálculo o notas de llamadas: un solo registro contiene toda la relación.
Contactos con varias formas de comunicarte con ellos
Guarda tomadores de decisiones, inquilinos, administradores de propiedades y contactos de facturación en cada Cuenta, cada uno con su propio teléfono, correo y rol. Llega a la persona correcta para programar, aprobar o cobrar sin tener que buscar.
Propiedades para cada dirección de servicio
Una Cuenta puede tener muchas Propiedades, así los clientes con varias ubicaciones y las carteras de alquiler se mantienen organizados. El historial de servicio, los equipos y las notas de acceso viven en la dirección exacta donde se hace el trabajo.
Equipos rastreados por propiedad
Registra las unidades a las que das servicio (marca, modelo, número de serie y detalles de instalación) directamente en la Propiedad. Los técnicos ven con qué van a trabajar antes de llegar, así aparecen con las piezas correctas y el contexto correcto.
Notas y archivos adjuntos en cada registro
Fija códigos de portón, advertencias de mascotas, números de modelo y cotizaciones como notas, y adjunta fotos, PDFs y documentos a las Cuentas, Propiedades y trabajos. El conocimiento se queda con el registro en lugar de en la cabeza de alguien.
Línea de tiempo de actividad e historial del cliente
Un feed cronológico muestra las solicitudes, visitas, presupuestos, facturas y mensajes de cada cliente. Llega a cualquier trabajo sabiendo exactamente qué se hizo y qué se prometió la última vez.
Funciona sin conexión en el campo
Abre un registro de Cuenta, Propiedad o Equipo y agrega notas o fotos incluso sin señal. La app móvil sin conexión de ProHelper sincroniza todo automáticamente en cuanto vuelves a tener internet.
Importa tus clientes actuales
Trae tu lista de clientes actual con la importación de datos, y expórtala cuando quieras. Empieza a trabajar rápido sin volver a capturar registros uno por uno.
CRM y gestión de clientes: respondemos tus preguntas
Cada cliente es una Cuenta. Una Cuenta puede tener varios Contactos y varias Propiedades (direcciones de servicio), y los Equipos se rastrean en la Propiedad donde viven. Los trabajos, presupuestos, facturas y pagos se reúnen en la Cuenta, así ves toda la relación en una sola vista.
Sí. Cada Cuenta tiene una línea de tiempo de actividad e historial del cliente que muestra las solicitudes, visitas, trabajos, presupuestos, facturas y mensajes en orden cronológico, así tú y tus técnicos siempre saben qué se hizo y qué se prometió.
Sí. ProHelper funciona sin conexión primero. Puedes abrir registros de Cuentas, Propiedades y Equipos y agregar notas o fotos sin señal, y todo se sincroniza automáticamente cuando te reconectas.
Sí. El Portal de Clientes con pago en línea y seguimiento de visitas en vivo está disponible en el plan Growth, y los clientes pueden reservar a través de tu página de reservas en línea en todos los planes.
Explora más de la plataforma
Cada pieza funciona en conjunto dentro de una sola app, así que no hay integraciones que conectar ni complicaciones de configuración, solo activa lo que necesites.
¿Listo para manejar tu negocio desde una sola app?
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